Заявление Независимых неисполнительных директоров («ННД») РД КМГ в отношении Тендерного Предложения и Предложения об акциях Компании.
НЕ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В ЮРИСДИКЦИИ И ИЗ ЮРИСДИКЦИЙ, ГДЕ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ЯВЛЯЮТСЯ НАРУШЕНИЕМ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ ЭТОЙ ЮРИСДИКЦИИ
АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» («РД КМГ» или «Компания»)
Заявление Независимых неисполнительных директоров («ННД») РД КМГ в отношении Тендерного Предложения и Предложения об акциях Компании.
ННД отмечают объявление Компании, сделанное сегодня («Объявление Компании»), подтверждающее, что 89.5% голосов было отдано за принятие резолюции, вынесенной на рассмотрение 22 января на ВОСА 1, что способствовало продлению Тендерного Предложения.
Кроме того, Условия принятия были удовлетворены и Тендерное предложение было объявлено безусловным во всех отношениях, и на первую дату закрытия 22 января 2018 года РД КМГ получила должным образом оформленные уведомления о принятии в отношении 119 741 576 или приблизительно 87% ГДР в обращении по цене 14 долларов США за ГДР. В соответствии с его условиями, Тендерное предложение теперь остается открытым для принятия до 15:00 (по времени Лондона) на заключительную дату закрытия, 8 марта 2018 года.
Таким образом, Компания запустила Предложение об акциях для выкупа всех своих Обыкновенных акций на Казахстанской фондовой бирже и созвала ВОСА 2 на 12 марта 2018 года для одобрения исключения ГДР Компании из Официального списка и отмены допуска к торгам на ЛФБ и делистинг Обыкновенных акций с КФБ, как предполагалось в Циркуляре Тендерного предложения от 8 декабря 2017 года («Документ Тендерного предложения»).
После проведения расчетов по Тендерному предложению в первую Дату расчетов, НК КМГ будет принадлежать более 75% прав голосов в РД КМГ. Поэтому будет утверждено исключение ГДР из Официального списка и отмена допуска к торгам на ЛФБ и делистинг Обыкновенных акций с КФБ. Ожидается, что исключение и делистинг будут проведены 11 мая 2018 года (как указано в пересмотренном ожидаемом расписании в Объявлении Компании).
Соответственно, Держатели ГДР, которые не приняли участие в Тендерном предложении в соответствующий срок до 8 марта 2018 года (для Тендерного предложения на КФБ до 13:00 (по лондонскому времени), а для внебиржевого Тендерного предложения, до 15:00 (по времени Лондона)) и Держатели Обыкновенных акций, которые не приняли Предложение об акциях до 12 марта 2018 года, останутся держателями ГДР или Обыкновенных Акций в частной компании, контролируемой НК КМГ, и не будут иметь никакой дополнительной возможности принять Тендерное предложение или Предложение об акциях (если применимо). Это более подробно изложено в пункте 16 части I и в части III Документа Тендерного предложения.
После Делистинга, права Держателей ГДР и Обыкновенных акций будут значительно сокращены, поскольку они больше не будут иметь защит, доступных им в соответствии с Требованиями листинга, Договором о Взаимоотношениях и Уставом. Кроме того, на ликвидность, доходность и стоимость ГДР и Обыкновенных акций будет оказано неблагоприятное воздействие. Следовательно, это повлияет на способность Держателей ГДР и Обыкновенных акций распоряжаться своими ГДР и Обыкновенными Акциями, кроме как в соответствии с правом опциона «пут», в соответствии с существенным ограничением, связанным с закрытием принятия Тендерного предложения и Предложения об акциях.
ННД, консультации которым оказывали Rothschild и HSBC в качестве финансовых консультантов, считают, что Предложение является справедливым и сохраняют мнение, что оно составлено в наилучших интересах Держателей ГДР и Держателей Обыкновенных акций в целом. Соответственно, ННД единогласно рекомендуют (как указано в части II Тендерного предложения) Держателям ГДР принять Тендерное предложение, и в случаях, в которых они не приняли Тендерное предложение, рекомендуют принять его как можно скорее.
Последняя дата, когда Тендерное предложение и Предложение об акциях будут открыты для принятия, 8 марта 2018 года для Тендерного предложения и 12 марта 2018 года для Предложения об акциях. Держатели ГДР и Держатели Обыкновенных акций, которые желают принять Тендерное предложение и Предложение об акциях (если применимо), должны принять все меры для обеспечения того, чтобы они предложили свои ценные бумаги и все соответствующие документы были получены Получающим агентом или их KASE-брокером в соответствующие сроки.
Обратите внимание, что Системы клиринга (uroclear, Clearstream и DTC), их соответствующие участники и брокеры, а также иные посредники фондового рынка, посредством которых держатели ГДР владеют своими ГДР, будут устанавливать собственные даты и время принятия тендерных заявок в отношении ГДР, которые могут завершаться ранее 15:00 (по времени Лондона) 8 марта 2018 года.
Термины, написанные с заглавной буквы, используемые, но не определенные в объявлении, если контекст не предусматривает иного, должны иметь определение указанное и Тендерном предложении.
Дальнейшее объявление будет сделано по мере необходимости.
Для запросов прессы:
Хадсон Сандлер
Эндрю Хейс / Елена Гарсид
+44 (0) 20 7796 4133