АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» объявляет финансовые результаты за 9 месяцев 2010 г.
Астана, 12 ноября, 2010 г. АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» («РД КМГ», «Компания») сегодня опубликовало сокращенную консолидированную промежуточную финансовую отчетность за девять месяцев 2010 г.:
- Операционная прибыль составила 141,9 млрд. тенге (963 млн. долларов США), увеличившись на 32% по сравнению с 107,2 млрд. тенге (730 млн. долларов США), полученными за аналогичный период 2009 г., в основном из-за роста цены на нефть.
- Чистая прибыль за отчетный период составила 156,8 млрд. тенге (1 064 млн. долларов США)1 и прибыль на одну акцию – 2 155 тенге (2,44 доллара США на одну ГДР), снизившись на 13% по сравнению с 180,6 млрд. тенге (1 231 млн. долларов США) и 2 467 тенге (2,8 доллара США на одну ГДР), полученными за аналогичный период 2009 г.
- Средняя цена нефти марки Brent в первые девять месяцев 2010 года была на 34% выше, чем в том же периоде прошлого года, увеличившись с 57,32 долларов США за баррель до 76,73 долларов США за баррель.
- Консолидированная добыча нефти за девять месяцев 2010 г. выросла на 15% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года благодаря приобретению доли 33% в «ПетроКазахстан Инк.» в 2009г. и успешной производственной деятельности других активов, за исключением ПФ Озенмунайгаз, где произошло снижение добычи.
Комментируя финансовые результаты, генеральный директор Компании Кенжебек Ибрашев заявил: «В целом мы довольны финансовыми показателями прошедших девяти месяцев. Благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре РД КМГ получила значительную прибыль, несмотря на рост производственных расходов и введение экспортной таможенной пошлины. Позитивные результаты также обусловлены прибылью от долей в активах, приобретенных Компанией после IPO, что подтверждает эффективность стратегии развития РД КМГ. При этом мы продолжаем работать над различными вариантами увеличения стоимости Компании и ее дальнейшего роста».
Производственные показатели
Компания РД КМГ с учетом долей в ТОО СП «Казгермунай» (КГМ), АО «Каражанбасмунай» (CCEL) и «ПетроКазахстан Инк.» (ПКИ) за девять месяцев 2010 г. добыла 9 946 тыс. тонн нефти (270 тыс. баррелей в сутки). Консолидированная добыча выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года в связи с приобретением 33% доли в ПКИ в декабре 2009 года.
Производственными филиалами «Озенмунайгаз» и «Эмбамунайгаз» за 9 месяцев 2010 г. добыто 6 555 тыс. тонн (177 тыс. баррелей в сутки), что на 193 тыс. тонн или 3% меньше, чем за тот же период 2009 г. Снижение добычи в основном обусловлено тем, что во время акции протеста в ПФ «Озенмунайгаз» в период с 4 по 18 марта был нарушен режим обслуживания фонда скважин и не проводился своевременный ремонт нефтепромыслового оборудования, а также в период с июня по сентябрь 2010 г. имели место аварийные отключения и ограничения электроэнергии на месторождениях в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Советом директоров скорректирован план добычи нефти ПФ «Озенмунайгаз» на 2010 год с 6 302 тыс. тонн до 6 001 тыс. тонн. По прогнозам Компании годовой объем добычи производственных филиалов «Озенмунайгаз» и «Эмбамунайгаз» в 2010 г. составит около 8,781 млн. тонн (177 тыс. баррелей в сутки).
Доля РД КМГ в добыче компаний CCEL, КГМ и ПКИ2 за девять месяцев 2010 г. составила 3 391 тыс. тонн (93 тыс. баррелей в сутки).
Согласно предварительным данным, за 9 месяцев 2010 г. из объемов нефти, добываемой производственными филиалами «Озенмунайгаз» и «Эмбамунайгаз», было реализовано 6 496 тыс. тонн нефти (175 тыс. баррелей в сутки), в том числе на экспорт – 5 156 тыс. тонн нефти (139 тыс. баррелей в сутки).
Доля от объемов продаж компаний CCEL, КГМ и ПКИ2, принадлежащая РД КМГ, составила 3 819 тыс. тонн нефти (105 тыс. баррелей в сутки), включая 2 685 тыс. тонн нефти (74 тыс. баррелей в сутки), поставленных на экспорт.
Прибыль после налогообложения
Чистая прибыль за девять месяцев 2010 г. составила 156,8 млрд. тенге (1 064 млн. долларов США), снизившись на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., что объясняется значительным доходом от курсовой разницы в размере 99,9 млрд. тенге, полученным в результате девальвации тенге в 2009 г. и не повторившимся в 2010 г.
Выручка
Выручка РД КМГ за девять месяцев 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. выросла на 28% и составила 445,0 млрд. тенге (3 021 млн. долларов США). Данное увеличение связано с ростом средней цены реализации нефти на 35% - с 49 892 тенге за тонну (47,03 доллара США за баррель) до 67 162 тенге за тонну (63,06 доллара США за баррель) несмотря на снижение объема продаж.
Операционные расходы
Операционные расходы за девять месяцев 2010 г. составили 303,2 млрд. тенге (2 058 млн. долларов США), по сравнению с 240,5 млрд. тенге за аналогичный период 2009 г. (рост на 26%). Существенная доля роста операционных расходов объясняется увеличением затрат на выплату рентного налога и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в результате роста цены на нефть, а также расходами по экспортной таможенной пошлине, введенной с 16 августа 2010 года. Без учета налогов, операционные расходы за девять месяцев 2010 года увеличились на 11% в тенговом выражении по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. Увеличение произошло, в основном, за счет повышения расходов на выплату заработной платы, ремонт, обслуживание, транспортировку, износ, амортизацию и прочие затраты. Расходы по выплатам сотрудникам выросли в результате годовой индексации с 1 января 2010 г., а также в результате повышения заработной платы работникам производственных филиалов Компании с 1 июня 2010 г. Рост затрат на ремонт и обслуживание был вызван увеличением количества отремонтированных скважин за девять месяцев 2010 г. и увеличением стоимости ремонта в расчете на одну скважину. Увеличение расходов на транспортировку связано, в основном, с повышением тарифа на 10% с 1 января 2010 г. на трубопроводе КТО компанией «Транснефть». Увеличение прочих расходов обусловлено, в основном, затратами на сделки по приобретениям в 2010 году. Рост операционных расходов был частично компенсирован снижением штрафов (см. подробнее в разделе «Штрафы и пени»).
Денежные потоки
Денежный поток от операционной деятельности за девять месяцев 2010 г. составил 76,3 млрд. тенге (518 млн. долларов США), на 7% ниже, чем в том же периоде 2009 г. Снижение, в основном, связано со значительным доходом от курсовой разницы (частично признанным в качестве денежного потока от операционной деятельности), полученным в результате девальвации тенге в 2009 г. и не повторившимся в 2010 г.
Капитальные вложения
Капитальные вложения (приобретение основных средств, не включая затраты на приобретение нематериальных активов, согласно отчету о движении денежных средств) за девять месяцев 2010 г. составили 51,8 млрд. тенге (352 млн. долларов США), что на 103% выше аналогичного показателя в том же периоде 2009 г. Общий объем капитальных вложений, предусмотренных бюджетом Компании, составляет 86 млрд. тенге (572 млн. долларов США), без учета долей в совместных предприятиях.
Геологоразведочные работы
В течение девяти месяцев 2010 г. завершено строительство одной поисково-разведочной скважины глубиной 1 600 м. на структуре Кульсары Северо-Западный блока Р-9, также ведется строительство надсолевой скважины на структуре Койкара блока Р-9 глубиной 1 850 м. В третьем квартале 2010 года РД КМГ начало строительство скважины на блоке Лиман, где впоследствии была открыта залежь нефти. В настоящее время продолжается испытание надсолевой разведочной скважины. Залежь располагается на южном склоне соляного купола Новобогатинск и находится в непосредственной близости от разрабатываемого ПФ «Эмбамунайгаз» нефтяного месторождения Новобогатинское Юго-Восточное в 70 км к западу от г. Атырау. Программой работ компании в 2011 году намечено детальное изучение и оценка запасов обнаружения для скорейшего ввода в разработку. На месторождении С. Нуржанов завершено бурение одной доразведочной скважины, а также ведется бурение доразведочной скважины с проектной глубиной 3500 м. На месторождении Прорва Западная в четвертом квартале 2010 года продолжится бурение разведочной скважины глубиной 3 500 м. За отчетный период расходы на геологоразведочные работы составили 1,8 млрд. тенге (12 млн. долларов США).
Денежные средства и займы
Сумма денежных средст и их эквивалентов на 30 сентября 2010 г. составила 126,3 млрд. тенге (0,86 млрд. долларов США) по сравнению с 107,6 млрд. тенге (0,73 млрд. долларов США) по состоянию на 31 декабря 2009 года.
Сумма прочих финансовых активов на 30 сентября 2010 г. составила 524,6 млрд. тенге (3,6 млрд. долларов США) по сравнению с 535,1 млрд. тенге (3,6 млрд. долларов США) по состоянию на 31 декабря 2009 года. Прочие финансовые активы включают в себя долговой инструмент (далее - Облигация), выпущенный Национальной Компанией «КазМунайГаз», депозиты и другие финансовые инструменты.
16 июля 2010 г. Компания приобрела Облигацию НК КМГ на общую сумму 220 млрд. тенге (1,5 млрд. долларов США) с годовым купоном 7% и сроком обращения до июня 2013 года в соответствии с ранее опубликованной информацией. По состоянию на 30 сентября 2010 года начисленный процентный доход от Облигации НК КМГ составил 3,2 млрд. тенге (22 млн. долларов США).
По состоянию на 30 сентября 2010 г. 81% денежных средств и финансовых активов (включая Облигацию) были деноминированы в долларах США, 19% - в тенге. Доля денежных средств и финансовых активов в двух банках – Народном банке и Казкоммерцбанке – составил примерно 36% по состоянию на 30 сентября 2010 г. Начисленный процентный доход от депозитов за отчетный период составил 23,9 млрд. тенге (162 млн. долларов США).
Сумма займов на 30 сентября 2010 г. составила 121,4 млрд. тенге (823 млн. долларов США) по сравнению с 137,7 млрд. тенге (928 млн. долларов США) по состоянию на 31 декабря 2009 г. Сумма займов ключает в себя долг без права регресса компании КМГ ПКИ Финанс в размере 113,1 млрд. тенге (767 млн. долларов США) , привлеченного для приобретения 33% доли в ПКИ.
Сумма чистых денежных средств3 на 30 сентября 2010 г. составила 529,5 млрд. тенге (3,6 млрд. долларов США) по сравнению с 505,0 млрд. тенге (3,4 млрд. долларов США) на 31 декабря 2009 г.
Штрафы и пени
Налоговый аудит
Налоговый комитет Министерства финансов Республики Казахстан провел налоговую проверку Компании за 2004 и 2005 годы. По результатам проверки, начатой в 2007 году и завершенной в августе 2009 года, налоговым органом было произведено доначисление в размере 32 млрд. тенге (217 млн. долларов США), из которых 16,2 млрд. тенге (110 млн. долларов США) – сумма налогов, 8 млрд. тенге (54 млн. долларов США) – административный штраф вследствие налогового правонарушения и 7,8 млрд. тенге (53 млн. долларов США) – пени за несвоевременную уплату. Компания обратилась с иском в суд первой инстанции, в результате чего согласно решению суда от 24 мая 2010 года, основная сумма доначисления была снижена до 8,6 млрд. тенге (59 млн. долларов США) и соответствующая сумма пени была снижена до 2,6 млрд. тенге (18 млн. долларов США). Компания подала апелляцию в суд второй инстанции, которая была отклонена 29 июля 2010 года. В связи с тем, что решение суда первой инстанции вступило в силу 23 сентября 2010 года, Компания полностью выплатила основную сумму штрафа и начисленную пеню в размере, использовав начисленную провизию. Компания находится в процессе апелляции указанных выше результатов налоговой проверки в Верховный Суд Казахстана.
Руководство Компании признает неопределенность и низкую вероятность положительного исхода судебных разбирательств. В связи с этим руководство Компании начислило определенные суммы в отношении доначислений, произведенных налоговым органом. По состоянию на 30 сентября 2010 года, помимо ранее выплаченных сумм, Компания начислила 5,3 млрд. тенге (36 млн. долларов США) за период с 2006 года по 30 сентября 2010 года, не связанных с результатами налоговой проверки. Руководство Компании убеждено, что его интерпретация налогового законодательства справедлива и имеются весомые аргументы для оспаривания позиции Компании в полном объеме согласно действующему законодательству Республики Казахстан.
Уведомление по таможенной пошлине
18 августа 2009 года Таможенный комитет Республики Казахстан представил Компании уведомление на сумму 17,5 млрд. тенге (119 млн. долларов США) за недоплаченную экспортную таможенную пошлину (включая основной долг на сумму 15,3 млрд. тенге и проценты за несвоевременную оплату на сумму 2,3 млрд. тенге). Данное уведомление относится к отгрузкам нефти на экспорт за январь 2009 года, которые прошли таможенную очистку в декабре 2008 года и по которым рентный налог был полностью оплачен в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
23 сентября 2009 года Компания подала апелляцию в суд первой инстанции. 1 декабря 2009 года суд первой инстанции вынес решение в пользу Компании. Тем не менее, 20 января 2010 года суд второй инстанции удовлетворил апелляцию Таможенного комитета. 8 февраля 2010 года Компания подала апелляцию в суд третьей инстанции. 9 марта 2010 года суд третьей инстанции также вынес решение в пользу Таможенного комитета. Компания планирует подать апелляцию в Верховный Суд Казахстана.
Руководство Компании полагает, что в итоге оно окажется правым в данном вопросе и в связи с этим суммы не были начислены в сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчётности за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2010 года.
Вклад от стратегических приобретений
По результатам девяти месяцев 2010 года доход от долей в ассоциированных компаниях и совместно контролируемых предприятиях составил 45,6 млрд. тенге (310 млн. долларов США) по сравнению с 1,1 млрд. тенге (7,4 млн. долларов США) за аналогичный период 2009 года.
КГМ
За девять месяцев 2010 года РД КМГ признала прибыль в размере 19,7 млрд. тенге (134 млн. долларов США) от своей доли участия в Казгермунай. Данная сумма отражает 50% долю Компании в чистой прибыли КГМ, что составляет 26,7 млрд. тенге (181 млн. долларов США), и переоценку актива по отложенному налогу на прибыль на сумму 3,3 млрд. тенге (22 млн. долларов США) за вычетом суммы эффекта амортизации превышения цены приобретения над балансовой стоимостью активов в размере 7,7 млрд. тенге (52 млн. долларов США), амортизации отсроченного подоходного налога на сумму 2,6 млрд. тенге (18 млн. долларов США). В основном на финансовые результаты КГМ за девять месяцев 2010 г. повлияли более высокие цены на нефть по сравнению с аналогичным периодом 2009 г.
4 ноября 2010 г. Компания получила дивиденды от КГМ в размере 75 млн. долларов США. В результате, общая сумма дивидендов, полученных Компанией с момента приобретения составляет 975 млн. долларов США.
ПКИ
За девять месяцев 2010 года РД КМГ признала прибыль в размере 25,9 млрд. тенге (176 млн. долларов США) от своей доли участия в ПКИ. Данная сумма отражает 33% долю Компании в чистой прибыли ПКИ, что составляет 40,6 млрд. тенге (276 млн. долларов США), за вычетом суммы эффекта амортизации превышения цены приобретения над балансовой стоимостью активов в размере 10,4 млрд. тенге (70 млн. долларов США) и одноразовой корректировки на справедливую стоимость товарно-материальных запасов ПКИ в размере 4,3 млрд. тенге (29 млн. долларов США).
Рост чистой прибыли ПКИ в третьем квартале по сравнению со вторым обусловлен, в основном, консолидацией 50% результатов АО «Тургай Петролеум» (ТП) в связи с разрешением спора в августе 2010 года, а также признанием дохода от приобретения 50% доли в ТП в размере 40,5 млрд. тенге (275 млн. долларов США), основанного на предварительной оценке. Консолидация ТП признается в финансовой отчетности ПКИ как приобретение.
Общая сумма дивидендов, полученных Компанией после приобретения доли в ПКИ в декабре 2009 г., составляет 99 млн. долларов США, из которых 80% использованы для выплаты долга КМГ ПКИ Финанс БВ в соответствии с условиями сделки.
CCEL
Компания отразила в своем балансе по состоянию на 30 сентября 2010 г. сумму 23,5 млрд. тенге (160 млн. долларов США) как счета к получению от CCEL, совместно контролируемого предприятия. За девять месяцев 2010 г. РД КМГ начислила процентный доход в размере 2,3 млрд. тенге (16 млн. долларов США), что представляет собой часть годового приоритетного дохода от CCEL в размере 26,87 млн. долларов США.
ММГ, КОА и КТМ
12 июля Компания объявила о приобретении 50% доли в ТОО «Казахойл Актобе» (КОА), 51% доли в ТОО «Казахтуркмунай» (КТМ) и 50% доли в Mangistau Investments B.V (“MIBV”), владеющей 100% акций АО «Мангистаумунайгаз» (ММГ). Цена приобретения этих трех активов составила 750 млн. долларов США, из которых 350 млн. долларов США составила цена 50% доли участия в КОА, 70 млн. долларов США - 51% доли участия в КТМ и 330 млн. долларов США – 50% доли участия в Mangistau Investments B.V. Общая сумма чистого долга, соответствующего приобретаемым долям, составляет 1 499 млн. долларов США, из которых 116 млн. долларов США относится к КОА, 53 млн. долларов США - к КТМ и 1 330 млн. долларов США - к консолидированной задолженности MIBV. Одобрение данных сделок соответствующими государственными органами в настоящее время находится в процессе рассмотрения.
НБК
24 сентября 2010 Компания приобрела 100% долю в НБК. НБК является нефтегазовой компанией, которая имеет лицензию на разведку и добычу нефти на месторождении Западное Новобогатинское, расположенном в Атырауской области Республики Казахстан. Приобретенная компания в настоящее время находится на стадии разведки и имеет право на реализацию нефти полученной при пробной добыче на четырех успешных разведочных скважинах в течение периода разведки. Доля в НБК была приобретена за денежные средства в размере 35 млн. долларов США (5,2 млрд. тенге). В соответствии с договором о приобретении, 24 сентября 2010 года Компания оплатила 90% от общей суммы договора и удержала оставшиеся 10%, которые подлежат возможным окончательным корректировкам покупной цены. Контракт на разведку был продлен с сентября 2010 года до сентября 2012 года, после исполнения некоторых условий до конца 2010 года.
СБС
24 сентября 2010 Компания приобрела 100% долю в СБС. СБС является нефтегазовой компанией, которая имеет лицензию на разведку и добычу нефти на месторождении Восточный Жаркамыс, расположенном в Актюбинской области Республики Казахстан. Доля в СБС была приобретена за денежные средства в размере 30 млн. долларов США (4,4 млрд. тенге). В соответствии с договором о приобретении, 24 сентября 2010 года Компания оплатила 90% от общей суммы договора и удержала оставшиеся 10%, которые подлежат возможным окончательным корректировкам покупной цены. Контракт на разведку был продлен с ноября 2010 года до ноября 2012 года, после исполнения некоторых условий до конца 2010 года.
***
Промежуточная неаудированная консолидированная финансовая отчетность с примечаниями за девять месяцев 2010 г. доступна на веб-сайте Компании (www.kmgep.kz).
ПРИЛОЖЕНИЕ4
Сокращенный консолидированный отчет о совокупном доходе
В тысячах тенге
|
|
За три месяца, закончившихся 30 сентября |
За девять месяцев, закончившихся 30 сентября |
||
|
Прим. |
2010 |
2009 |
2010 |
2009 |
|
|
|
|
|
|
Доходы |
10 |
148 424 375 |
141 024 201 |
445 029 541 |
347 654 914 |
Операционные расходы |
11 |
(110 056 257) |
(90 901 186) |
(303 166 502) |
(240 492 520) |
Операционная прибыль |
|
38 368 118 |
50 123 015 |
141 863 039 |
107 162 394 |
Финансовый доход |
|
9 008 556 |
11 057 645 |
29 872 049 |
34 901 161 |
Расходы на финансирование |
|
(1 793 556) |
(795 836) |
(5 737 498) |
(1 766 373) |
Нереализованный доход / (убыток) от операций хеджирования нефти |
|
− |
3 705 199 |
− |
(786 258) |
(Расходы) / доходы по курсовой разнице |
|
(376 506) |
2 009 690 |
(3 213 615) |
99 895 981 |
Доля в результатах ассоциированных компаний и совместно- контролируемых предприятий |
|
26 766 141 |
6 211 343 |
45 614 188 |
1 080 664 |
Прибыль до подоходного налога |
|
71 972 753 |
72 311 056 |
208 398 163 |
240 487 569 |
Расходы по подоходному налогу |
12 |
(15 198 530) |
(20 500 944) |
(51 589 834) |
(59 911 766) |
Чистая прибыль за период |
|
56 774 223 |
51 810 112 |
156 808 329 |
180 575 803 |
|
|
|
|
|
|
Курсовая разница при пересчете операций в иностранной валюте |
|
(101 314) |
512 273 |
(682 985) |
14 616 277 |
Прочий совокупный доход за период, за вычетом налога: |
|
(101 314) |
512 273 |
(682 985) |
14 616 277 |
Итого совокупный доход за период, за вычетом налога |
|
56 672 909 |
52 322 385 |
156 125 344 |
195 192 080 |
ПРИБЫЛЬ НА ОДНУ АКЦИЮ |
|
|
|
|
|
Базовая |
|
0,79 |
0,72 |
2,16 |
2,47 |
Разводнённая |
|
0,76 |
0,70 |
2,09 |
2,43 |
|
|
|
|
|
|
Сокращенный консолидированный промежуточный отчёт о финансовом положении
В тысячах тенге
|
|
|
|
|
Прим. |
30 сентября 2010 года |
31 декабря 2009 года |
|
|
(неаудированный) |
(аудированный) |
АКТИВЫ |
|
|
|
Долгосрочные активы |
|
|
|
Основные средства |
7 |
287 809 558 |
257 739 303 |
Прочие финансовые активы |
8 |
221 780 996 |
797 931 |
Дебиторская задолженность от совместно контролируемого предприятия |
|
19 419 582 |
20 268 928 |
Нематериальные активы |
|
2 283 693 |
2 276 745 |
Инвестиции в ассоциированные компании и совместно контролируемые предприятия |
|
247 392 418 |
254 147 918 |
Отсроченный налоговый актив |
|
8 920 294 |
10 265 537 |
Прочие активы |
|
9 375 588 |
7 291 870 |
Итого долгосрочных активов |
|
797 982 129 |
552 788 232 |
Текущие активы |
|
|
|
Товарно-материальные запасы |
|
18 479 557 |
15 525 704 |
Предоплата по налогам и НДС к возмещению |
|
17 066 044 |
9 969 965 |
Расходы будущих периодов |
|
25 930 226 |
21 595 622 |
Торговая и прочая дебиторская задолженность |
8 |
61 599 174 |
49 710 916 |
Дебиторская задолженность от совместно контролируемого предприятия |
|
4 123 697 |
1 082 100 |
Прочие финансовые активы |
8 |
302 841 604 |
534 288 078 |
Денежные средства и их эквиваленты |
8 |
126 318 737 |
107 626 368 |
Итого текущих активов |
|
556 359 039 |
739 798 753 |
Итого активов |
|
1 354 341 168 |
1 292 586 985 |
КАПИТАЛ |
|
|
|
Уставный капитал |
|
223 842 632 |
238 546 914 |
Прочие резервы |
|
1 674 682 |
1 474 089 |
Нераспределённый доход |
|
853 761 503 |
747 820 751 |
Прочие компоненты капитала |
|
12 254 410 |
12 937 395 |
Итого капитала |
|
1 091 533 227 |
1 000 779 149 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
Долгосрочные обязательства |
|
|
|
Займы |
|
62 330 689 |
92 023 143 |
Резервы |
9 |
34 599 683 |
35 319 443 |
Итого долгосрочных обязательств |
|
96 930 372 |
127 342 586 |
Текущие обязательства |
|
|
|
Займы |
|
59 074 330 |
45 650 017 |
Обязательства по подоходному налогу |
|
8 792 479 |
21 138 596 |
Налог на добычу полезных ископаемых и рентный налог к уплате |
|
39 034 075 |
36 177 299 |
Торговая и прочая кредиторская задолженность |
|
38 271 589 |
34 402 259 |
Резервы |
9 |
20 705 096 |
27 097 079 |
Итого текущих обязательств |
|
165 877 569 |
164 465 250 |
Итого обязательств |
|
262 807 941 |
291 807 836 |
Итого обязательств и капитала |
|
1 354 341 168 |
1 292 586 985 |
Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств (неаудированный)
В тысячах тенге
|
Прим. |
2010 |
2009 |
Денежные потоки от операционной деятельности |
|
|
|
Прибыль до подоходного налога |
|
208 398 163 |
240 487 569 |
Корректировки для прибавления (вычета) неденежных статей |
|
|
|
Износ, истощение и амортизация |
11 |
25 289 054 |
23 055 517 |
Доля в результатах ассоциированных компаний и совместно- контролируемых предприятий |
|
(45 614 188) |
(1 080 664) |
Поставка сырой нефти по условиям соглашения о предэкспортном финансировании |
|
− |
(10 830 585) |
Нереализованный убыток от операций хеджирования нефти |
|
− |
786 258 |
Убыток от выбытия основных средств |
7 |
1 579 279 |
1 389 803 |
Обесценение / (сторнирование обесценения) основных средств |
|
395 569 |
(544 162) |
Признание расходов по опционной программе |
|
198 076 |
202 535 |
Изъятие долевых инструментов |
|
(3 115) |
(146 113) |
Нереализованный расход / (доход) от курсовой разницы от внеоперационной деятельности |
|
244 239 |
(44 227 222) |
Прочие неденежные доходы и расходы |
|
183 804 |
1 090 383 |
Плюс расходы по вознаграждению |
|
5 737 498 |
1 766 373 |
Минус доходы от вознаграждения, относящиеся к инвестиционной деятельности |
|
(29 872 049) |
(34 901 161) |
Корректировки оборотного капитала |
|
|
|
Изменение в прочих активах |
|
539 767 |
(2 092 586) |
Изменение в товарно-материальных запасах |
|
(2 993 032) |
(2 051 767) |
Изменение в предоплате по налогам и НДС к возмещению |
|
(7 044 843) |
(3 689 084) |
Изменение в расходах будущих периодов |
|
(4 974 003) |
(14 226 904) |
Изменение в торговой и прочей дебиторской задолженности |
|
(11 807 363) |
(22 120 588) |
Изменение в торговой и прочей кредиторской задолженности |
|
775 646 |
(11 954 851) |
Изменение в налоге на добычу полезных ископаемых и рентном налоге к уплате |
|
2 856 776 |
35 615 286 |
Изменение в резервах |
|
4 747 014 |
9 694 391 |
Подоходный налог уплаченный |
|
(72 263 678) |
(84 385 710) |
Чистые потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности |
|
76 372 614 |
81 836 718 |
Денежные потоки от инвестиционной деятельности |
|
|
|
Приобретение основных средств |
7 |
(51 845 873) |
(25 508 604) |
Поступления от продажи основных средств |
|
222 735 |
1 129 367 |
Вклад в уставной капитал совместно-контролируемого предприятия |
|
− |
(580 044) |
Дивиденды, полученные от совместно-контролируемых предприятий и ассоциированных компаний |
|
51 285 572 |
3 768 250 |
Приобретение инвестиций в долговой инструмент НК КМГ |
8 |
(221 543 183) |
− |
Продажа / (приобретение) финансовых активов, удерживаемых до погашения, нетто |
|
227 690 997 |
(147 374 344) |
Приобретение дочерней организации, за вычетом полученных денежных средств |
6 |
(8 612 755) |
− |
Вознаграждение полученное |
|
27 800 084 |
14 736 191 |
Чистые потоки денежных средств, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности |
|
24 997 577 |
(153 829 184) |
Денежные потоки от финансовой деятельности |
|
|
|
Выкуп собственных акций |
|
(14 776 905) |
(21 392 129) |
Погашение займов |
|
(14 072 152) |
(6 104 629) |
Дивиденды, уплаченные акционерам Компании |
|
(47 967 857) |
(45 524 743) |
Вознаграждение уплаченное |
|
(5 866 973) |
(104 875) |
Чистые потоки денежных средств, использованные в финансовой деятельности |
|
(82 683 887) |
(73 126 376) |
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов |
|
18 686 304 |
(145 118 842) |
Денежные средства и их эквиваленты на начало года |
8 |
107 626 368 |
285 131 743 |
Курсовая разница по денежным средствам и их эквивалентам |
|
6 065 |
23 926 |
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода |
8 |
126 318 737 |
140 036 827 |
Ниже приведены данные о ценах реализации нефти и нефтепродуктов с учетом транспортных и прочих расходов за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2010 года.
|
9 месяцев 2010 |
||||||
|
УАС |
КТК |
Внутр. |
Итого |
|||
|
(доллар США/барр) |
||||||
Публикуемая рыночная цена5 |
76.73 |
76.73 |
- |
- |
|||
Цена реализации |
73.41 |
76.33 |
20.87 |
63.68 |
|||
Банк качества |
- |
(6.71) |
- |
(1.94) |
|||
Премия по коэффициенту баррелизации |
(0.18) |
5.83 |
- |
1.32 |
|||
Реализованная цена6 |
73.23 |
75.45 |
20.87 |
63.06 |
|||
Рентный налог |
12.59 |
12.59 |
- |
9.99 |
|||
Транспортные расходы |
7.37 |
7.41 |
1.49 |
6.15 |
|||
Комиссия по продажам |
0.07 |
0.07 |
- |
0.06 |
|||
Нетбэк |
53.20 |
55.38 |
19.38 |
46.86 |
|||
|
|
||||||
|
9 месяцев 2009 |
||||||
|
УАС |
КТК |
Внутр. |
Итого |
|||
|
(доллар США/барр) |
||||||
Публикуемая рыночная цена5 |
56.03 |
56.49 |
- |
- |
|||
Цена реализации |
55.30 |
54.38 |
17.49 |
47.47 |
|||
Банк качества |
- |
(6.12) |
- |
(1.44) |
|||
Премия по коэффициенту баррелизации |
0.13 |
4.56 |
- |
1.00 |
|||
Реализованная цена6 |
55.43 |
52.82 |
17.49 |
47.03 |
|||
Рентный налог |
6.63 |
6.63 |
- |
5.27 |
|||
Транспортные расходы |
6.23 |
7.44 |
1.33 |
5.51 |
|||
Комиссия по продажам |
0.06 |
0.06 |
- |
0.05 |
|||
Нетбэк |
42.51 |
38.69 |
16.16 |
36.20 |
Справочная информация |
За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября |
|
2010 |
2009 |
|
Курс US$/KZT в среднем за период |
147,31 |
146,73 |
Курс US$/KZT на дату составления баланса |
147,47 |
150,95 |
Коэффициент пересчета баррелей в тонны нефти для РД КМГ |
7,36 |
Коэффициент пересчета баррелей в тонны нефти для КГМ |
7,70 |
Коэффициент пересчета баррелей в тонны нефти для CCEL |
6,68 |
Коэффициент пересчета баррелей в тонны нефти для ПКИ |
7,75 |
СПРАВКА
РД КМГ входит в тройку лидеров по объему добычи нефти в Казахстане. Объем добычи Компании с учетом долей в компаниях «Казгермунай» и CCEL («Каражанбасмунай») в 2009 г. составил 11,5 млн. тонн (232 тыс. баррелей в сутки). Объем доказанных и вероятных запасов РД КМГ по состоянию на конец 2009 года составлял 234 млн. тонн (1,7 млрд. баррелей); а с учетом долей в зависимых компаниях, по предварительным данным, около 2,2 млрд. баррелей. Простые и привилегированные акции Компании прошли листинг на Казахстанской Фондовой Бирже, а глобальные депозитарные расписки – на Лондонской Фондовой Бирже. Во время IPO в сентябре 2006г. Компания привлекла более 2 млрд. долларов США. В декабре 2009 г. международное агентство Standard & Poor's присвоило РД КМГ рейтинг корпоративного управления «GAMMA-6», а в июле 2010 г. подтвердило кредитный рейтинг «BB+».
Контактная информация:
АО «РД КМГ», Связь с общественностью (+7 7172 97 7600)
Даулет Жумадил
E-mail: pr@kmgep.kz
АО «РД КМГ», Связь с институциональными инвесторами (+7 7172 97 54 33)
Асель Калиева
E-mail: ir@kmgep.kz
Pelham Bell Pottinger (+44 207 861 3147)
Елена Добсон
E-mail: edobson@pelhambellpottinger.co.uk
Заявления относительно будущего
В настоящем документе содержатся заявления, которые являются или считаются «заявлениями относительно будущего». Терминология для описания будущего, включая, среди прочего, слова «считает», «по предварительной оценке», «ожидает», «по прогнозам», «намеревается», «планирует», «наметила», «будет» или «должна», либо, в каждом случае, аналогичная или сопоставимая терминология, либо ссылки на обсуждения, планы, цели, задачи, будущие события или намерения, призваны обозначить заявления относительно будущего. Указанные заявления относительно будущего включают все заявления, которые не являются историческими фактами. Они включают, без ограничения, заявления о намерениях, мнениях и заявления об ожиданиях Компании в отношении, среди прочего, результатов деятельности, финансового состояния, ликвидности, перспектив, роста, потенциальных приобретений, стратегии и отраслей, в которых работает Компания. По своей природе, заявления относительно будущего связаны с риском и неопределенностью, поскольку они относятся к будущим событиям и обстоятельствам, которые могут произойти или не произойти. Заявления относительно будущего не являются гарантиями будущих результатов деятельности, и фактические результаты деятельности, финансовое положение и ликвидность Компании и развитие страны и отраслей, в которых работает Компания, могут существенно отличаться от тех вариантов, которые описаны в настоящем документе или предполагаются согласно содержащимся в настоящем документе заявлениям относительно будущего. Компания не планирует и не берет на себя обязательства обновлять какую-либо информацию относительно отрасли или какие-либо заявления относительно будущего, которые содержатся в настоящем документе, будь то в результате получения новой информации, будущих событий или каких-либо иных обстоятельств. Компания не делает никаких заявлений, не предоставляет никаких заверений и не публикует никаких прогнозов относительно того, что результаты, изложенные в таких заявлениях относительно будущего, будут достигнуты.
2 Включая операционные результаты ТП за 9 месяцев 2010 г.
3 Денежные средства, их эквиваленты и прочие финансовые активы за вычетом долга.
4 При расчетах финансовых показателей, включенных в Приложение, отдельные цифры были округлены. В результате этого цифры в графе «итого» в некоторых таблицах могут не совпадать с результатами сложения предшествующих им цифр.
5 Использованы следующие котировки в качестве рыночных цен: за 9 месяцев 2010 года - Brent (DTD), 9 месяцев 2009 года - Urals (RCMB) по трубопроводу УАС и CPC blend (CIF) по трубопроводу КТК.
6 Цена по финансовой отчетности с учетом коэффициента 7,23 барреля на тонну нефти.